Episodeguide: Sesong 1 | Sesong 2 | Sesong 3 | Sesong 4 | Sesong 5 | Sesong 6
Episode 85. Magic Show
David er på ett trylleshow sammen med ei jente han nylig har møtt da ting begynner å gå galt på scenen. Sceneteppet blir trukket for, og når tryllekunstneren skriker at noen må ringe etter politiet synes David at han må legitimere seg. Tryllekunstneren, som egentlige er assistenten, forteller at sjefen hennes, Talma, som befant seg i en tank har forsvunnet og David ringer Don som kommer dit sammen Charlie, Amita og Larry.
Det går ikke lenge før Charlie avslører hva som har skjedd men de er alikevel urolige for det er minst en halv liter blod i det skjulte rommet som Talma forsvant inn i.
Det blir foretatt en bakgrunnsjekk av Talma og det viser seg at hun har misbrukt myndighetene for å få publisitet flere ganger og når David forgjeves prøver å få kontakt med daten sin og hun ikke "finnes" skjønner de at de har blitt lurt.
Talma er imidlertid borte vekk og når de finner henne druknet i en tank, mistenker de at Davids date drepte henne. De finner nemlig ut at hun jobbet sammen med broren sin og Talma, og at broren hennes ble drept da han og Talma utførte ett triks.
Charlie, Amita og Larry avslører imidlertid at Talma døde etter en ulykke. Hun var svekket av blodtapet etter den første ulykken og da hun øvde seg på ett nytt triks ble det for mye henne, hun besvimte og klarte ikke å utløse sikkerhetsbryteren som skulle tømme tanken for vann og druknet.
Det var imidlertid en mann sammen med henne da hun døde som har gjort sitt beste for å vanskliggjøre FBIs arbeid. Mannen som "konstruerte" trikset var livredd for at det skulle komme ut at apparatene hans er farlige for tryllekunstneren og prøvde å skjule hva som egentlig skjedde.