Episodeguide: S. 1 | S. 2 | S. 3 | S. 4 | S. 5 | S. 6 | S. 7 | S. 8 | S. 9 | S. 10 | S. 11 | S. 12 | S. 13
Episode 232. Blood Moon
En mann blir funnet drept like utenfor byen. Han er "hengt opp" på ett piggtrådgjerde og hodet hans er kappet av. Kroppen til offeret er "vokset" d.v.s. håret er fjernet og sammensetningen av voksen leder dem til ett spesiellt hotell. På hotellet er det "vampyrkonferanse" og offeret skulle også gifte seg samme helg med ei "vampyrdame".
En flokk "varulver" er også med på konferansen og siden de og vampyrene er fiender og siden de finner ulvepels på offeret regner de med at han er tatt av dage av en varulv.
Det er imidlertid ting som tyder på at også minst en vampyr var til stede da han ble drept (de finner oppkast med offerets blood iblandet), og det kan derfor se ut som at representanter fra de to "gruppene" var sammen om drapet.
Spørsmålet er hvorfor de to grupperingene som tradisjonellt er fiender skulle gå sammen om å drepe ett medlem av den ene gruppene. Svaret får de når de finner ett bilde som er tatt på fjorårets konferanse, da var også offeret til stede, men da som varulv. Han har skiftet side og var derfor fritt vilt for begge de to grupperingene.