Episodeguide: S. 1 | S. 2 | S. 3 | S. 4 | S. 5 | S. 6 | S. 7 | S. 8 | S. 9 | S. 10 | S. 11 | S. 12 | S. 13
Episode 74. Fur and Loathing
Ei dame kommer over i feil kjørebane og smeller inn i en semitrailer og blir drept. Grunnen til filskiftet virker uforklarlig til Catherine og Grissom finner dyrespor, og i veikanten ligger ett stort, påkjørt dyr, d.v.s. de finner en mann, Robert Pitt, ikledd ett vaskebjørnkostyme. Det viser seg at Pitt også er skutt og Grissom og Catherine går på ett treff for folk som liker å kle seg i dyrekostymer og "kose".
De finner ut at Pitt hadde en fiende i miljøet og han innrømmer at han "forgiftet" Pitt med ett brekningsmiddel slik at han måtte gå hjem tidlig. Kvinnen som kjørte på Pitt og senere ble drept i kollisjonen var Pitts kjæreste og de to kranglet i bilen siden Pitt spydde, Pitt var nemlig tørrlagt alkoholiker og hun trodde at han var begynt å drikke igjen. Hun kastet han ut av bilen og en bonde som så Pitt ligge på kne i veikanten skjøt Pitt fordi han trodde han var en prærieulv som kunne skade dyrene hans. Pitt ravet deretter ned en skråning og kom ut på veien igjen like foran kjæresten som kom kjørende.
Nick og Sara etterforsker en sak hvor en mann blir funnet skutt og død på ett fryserom. En mann som skal ha vært på stedet er også savnet, men han kommer senere til politiet og vil anmelde at han har vært kidnappet og at han brøt seg ut av bagasjerommet i en bil og stakk av. På mannens jakke finner de en helt spesiell "billakk". Bilen han lå ble "lakkert" med blå husmaling og Nick og Sara drar ut for å lete etter bilen.
De finner en mann med blåmalt bil, han innrømmer i førstte omgang ingenting men når han treffer på mannen han kidnappet, som også er fetteren hans kommer sannheten fram.